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连续8年没有涨价的NOR Flash都涨价了,存储市场到底怎么了?

作者:芯师爷来源:www.360ic.com 浏览次数: 日期:2017年4月24日 15:28

 

 导读:内存涨价的消息,从2016年下半年就一直是市场关注的焦点。之前一直谈到的只是DRAMNAND flash缺货涨价,今年3月份NOR Flash也开始传出消息涨价了,为什么长久未曾涨价的产品,也开始涨价就很受值得关注了,因为新兴市场需求?因为产能不足?还是别的其他原因?

 

■ 连续8年没涨过价的NorFlash涨!价!了!

 

市场真的动荡了?连已经长达8年以上都没有涨过价的NOR Flash也触底反弹,涨幅出乎市场预料,且正在加速上涨。NOR Flash是一种非易失闪存技术,是Intel在1988年创建。1989年,东芝公司发表了NAND flash结构。(NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。)

 

芯师爷获悉,NOR Flash的主要供应商CYPRESS内部调整文件显示,从2017年4月25日开始CYPRESS产品将要大涨价,之前的协议价格将在2017年4月24日终止。业界推测,CYPRESS即将涨价的产品,包括 NOR Flash、RAM MCP、NAND Flash、SLC NAND 等。

 

NOR Flash涨价原因分析

去年下半年,市场一直以DRAM和NAND Flash缺货为重心,两大主流存储器也从去年下半年迄今,价格上涨近六成。

 

但今年在iPhone 8将跟进三星导入AMOLED面板,华为、OPPO及VIVO等大陆品牌手机也将跟进, 加上车用及物联网也都大举导入NOR Flash,让NOR Flash缺货也浮出台面。近几年 NOR Flash 并无新增产能,这些原因都造成 NOR Flash 供给因需求大增产生缺口。

 

智能手机用 AMOLED 屏幕需要大量消耗 NOR Flash 颗粒。主因是晶圆代工厂尚无法提供 OLED 驱动 IC 内建eFlash,或嵌入式多次可程序快闪存储器矽财测 (eMTP) 的高压制程。使得,在当前如果将 eFlash/eMTP 加入制程中,则将造成新增加的光罩成本过高的情况。因此,在成本考量下只好退而求其次,以外挂 NOR Flash 方式,来避免 AMOLED 面板的蓝色光会随时间消退的问题。

 

在目前这个问题上,韩国三星一家用于 AMOLED 手机面板的色彩控制上,采购总量一年估计就要超过 4.8 亿颗。其中,在 Full HD 的机种中,需要用 8Mbit 的NOR Flash 来进行存储。而 QHD 的机种,就要用到 16Mbit NOR Flash 产品。在这样的情况下,对于 NOR Flash 的需求量将会非常之大,进一步拉抬 2017 年 NOR Flash 颗粒缺货行情。

 

至于,2017 年第 1 季,NORFlash 供货短缺的情况,主要是存储器大厂美光,计划把重心放在成长和应用快速成长的 DRAM 和 NAND Flash 快闪存储器等产品上,对主要客户发出退出 NOR Flash 事业的通知,要客户提早因应,因此引起一连串应用大厂紧急寻找替代供货来源,导致供应链大洗牌。如此,也造成包括美系音响大厂,以及欧系车用系统大厂都来中国台湾地区拜访厂商,抢产能的情况。

 

目前,市场上的 NOR Flash 产能,根据市调机构统计,旺宏在 2016 年挤下收购飞索的 Cypress,成为全球最大 NOR Flash 芯片厂,市占达 24%。排名第二的 Cypress,市占率仍维持 23% 的比率。至于,第三名的美光,市占率约20%,华邦电排第四,市占率约17%。中国方面,目前能够大量供货 NOR Flash 芯片的厂商只有兆易创新,NOR Flash 的全球市占率约为 7% 的比例。

 

随着全球晶圆供应吃紧,加上使得原本生产 NOR Flash 的晶圆厂,已全力转进需求快速成长的手机、网通、电源管理及其他应用逻辑芯片等产品上,间接的挤压了 NOR Flash 的产能。而且,美光科技还进一步的将低端 NOR Flash 产能转移到生产 NAND Flash 上,促使 NOR Flash 芯片供货短缺情况更加严重。在以上总总原因的驱使下,市场预估,2017 年上半年 NOR Flas h涨幅预计将超过 30% 以上,而且全年的涨幅还会持续。

 

■ 内存涨价,谁将受益,谁遇难题?

 

另外,从去年下半年开始, DRAM和NAND Flash 缺货涨价问题一直受市场关注。今年,第一季是传统淡季,但DRAM及NAND Flash价格持续大涨,第二季进入智能型手机零组件备货旺季,加上PC市场的内存搭载容量大举提高,在龙头大厂三星带头下,业界对于DRAM、NAND Flash、NOR Flash第二季价格续涨已有共识。

 

内存缺货涨价,必然是几家欢喜几家愁,像生产DRAM和NAND Flash的内存大厂美光,必然是受益良多的。而据了解,半导体巨头英特尔却因为NAND Flash缺货的原因,因此减少SSD的业务范围。

 

DRAM和NAND Flash涨价,内存大厂美光营收暴增

日前,美光公司发布2017财年Q2财报,当季营收46.5亿美元,环比增长17%,同比暴涨了58%,毛利率也回升到36.7%,净利润达到了8.94亿美元,而去年同期净亏损9700万美元。

 

美光现在的营收显然是得益于内存、闪存芯片的高需求及持续不断的涨价,从该公司的财报数据中可以得知Q2季度中DRAM平均售价涨了21%,NAND销量提升了18%。

 

在美光的业务构成中,DRAM芯片占据了64%的营收额,其中移动内存占了20%以上,PC内存占了25%,服务器内存也占了25%,特殊内存(包括网络、显卡汽车电子及其他内存)占比在20%以内。

 

闪存业务营收占了美光30%的份额,其中消费级内存占了40%,移动设备占了20%,SSD占比在20%以内,剩下的则是汽车电子、嵌入式闪存。

 

NAND Flash 供货吃紧,半导体龙头英特尔缩减业务

根据科技网站 ZDNet 的报导指出,半导体龙头英特尔(intel)正透过管道向合作伙伴发出通知,预计 2017 年全年 SSD 硬盘因为供应吃紧,这也迫使得英特尔未来将优先以供应数据中心级 SSD 硬盘为主,而其搭低成本的消费级 SSD 硬盘则暂时退到供货的第二线上。

 

报导指出,日前英特尔向合作伙伴发出了一份“英特尔 SSD 硬盘供应健康资讯” 的备忘录,其中说明 SSD 硬盘和 NAND Flash 快闪存储器产业目前正处于市场的需求供货吃紧的状态。因此,预计2017 年全年 SSD 硬盘供应仍然十分竞争的情况下,将迫使英特尔专注于优先生产并供应数据中心级 SSD硬盘的需求。

 

此外,英特尔还在备忘录中表示,目前公司正积极地将部分业务转到 3D NAND SSD 硬盘的产品上。因此,英特尔表示,鼓励客户立即认证,并更新采用3D NAND SSD 硬盘产品,与英特尔一起达成相关的需求。只是,对此英特尔拒作拒绝作出回应。并强调,因为目前公司处在在即将发布季财报前处于缄默期,因此不做任何的回应。

 

不过,业内消息人士指出,随着 SSD 硬盘每 GB 价格滑落到接近传统机械式硬盘 (HDD) 的情况下,加上 NAND Flash 快闪存储器的制造商开始逐渐向 3D NAND 的技术过渡,这两个因素加乘下,导致目前市场上的 SSD 硬盘短缺。而许多系统制造商和解决方案提供商,也开始感受到英特尔 SSD 硬盘供应吃紧所开始带来的压力。

 

一家匿名的系统构建商表示,企业级客户喜欢英特尔 SSD 硬盘的原因是产品种类繁多,在产品名录上有整整两页都是不同型号的 SSD 硬盘,而其他厂商只有少量型号,这也使得英特尔成为在美国市场中,最受欢迎的 SSD 业供应商。不过,该系统构建商也坦承,由于英特尔产品的短缺,将导致客户开始选择采用美光和三星的 SSD 硬盘产品。

 

虽然 SSD 硬盘的新技术,如重复资料删除和压缩技术有助于推动需求,使得建构超融合基础设施时,采用全快闪存储器架构会会有更好效果。而且,目前大约有 50% 的新增储存设备项目已经从传统机械式短缺转向 SSD 硬盘。不过,市场上因为 NAND Flash 快闪存储器的供货吃紧,使得英特尔与其他相关供应商都在思索,该以企业及数据中心使用为主的 SSD 硬盘为此段时间生产及供货的主力。而且,这样的情况还可能维持两季以上。

 

写在后面

总总迹象显示,存储正在风口上。然而,这种极度缺货的市场现象会持续多久呢?如果从现在开始,各大厂商开始增加产能,多久能够缓解目前这种局面呢?

 

近来,中国在存储发面的投入非常大,目前很受关注的存储力量长江存储、合肥长鑫项目以及福建晋华项目。

 

长江存储,是清华紫光在去年7月收购XMC之后成立的新公司。它的300mm 3D NANND FLASH 晶圆厂已经动工,产线预计2017年底或者2018年初投入使用。兆易创新和中芯国际前CEO王宁国打造的合肥长鑫,专攻DRAM,预计2017年7月动工。福建晋华项目,强攻DRAM,由当地政府和联电携手打造。预计2018年第三季度量产。

                                                                                            (编辑:CHALLENGE)

 

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该资讯的关键词为:DRAM和NAND flash缺货涨价